Systemy ERP są kluczowe dla sprawnego zarządzania finansami i dokumentacją w firmach. Xpertis przez lata pełnił tę rolę z powodzeniem, ale dzisiejszy świat biznesu wymaga czegoś więcej niż solidnego systemu – wymaga technologii, która rozwija się wraz z Twoim przedsiębiorstwem. Merit to nie tylko nowoczesny system ERP – to zupełnie nowa jakość, której fundamentem jest elastyczność, inteligentna automatyzacja i skalowalność i wygoda użytkowania.
Jeśli zależy Ci na optymalizacji pracy i większej kontroli nad finansami Twojej firmy – przejście na Merit to naturalny krok naprzód.
Przyjrzyjmy się teraz kluczowym funkcjom w obszarze Finansów i Obiegu Dokumentów i zobaczmy, co sprawia, że Merit to technologiczny skok, a nie tylko następca Xpertisa?
Dokumenty księgowe – pełna automatyzacja i większa kontrola
Księgowość to jeden z najważniejszych obszarów w systemie ERP, a Merit wprowadza tu szereg usprawnień pozwalających na automatyzację procesów, lepszą ergonomię pracy i precyzyjniejsze rozliczenia. Dzięki temu system redukuje czasochłonne zadania manualne i zwiększa dokładność operacji księgowych.
Automatyzacja dekretacji księgowej:
- Możliwość importu pozycji dokumentu księgowego z arkusza Excel bez konieczności ręcznego przepisywania danych.
- Automatyczna dekretacja umów-zleceń bezpośrednio z listy płac.
- Możliwość dekretacji korekt zbiorczych zakupów, co upraszcza księgowanie faktur korygujących.
Rozliczenia i różnice kursowe:
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) – nowoczesny mechanizm, który ułatwia rozliczanie przychodów w czasie.
- Naliczanie różnic kursowych w oparciu o magazyn walut, co zapewnia większą dokładność księgowania.
Lepsza organizacja i kontrola dokumentów:
- Możliwość przeglądania i edycji dokumentów księgowych bezpośrednio z okna głównego, co eliminuje konieczność przechodzenia do innych modułów.
- Warunkowe blokowanie okresów księgowych – gwarancja, że weryfikowane dokumenty nie zostaną zmienione w trakcie kontroli.
- Pobieranie danych kontrahenta z bazy VIES – automatyczna weryfikacja danych na potrzeby podatkowe i rachunkowe.
Nowe funkcjonalności w księgach rachunkowych:
- Nowa zakładka Pozycje dokumentów – możliwość podglądu wszystkich pozycji (dekretów) dokumentów zaksięgowanych w danym okresie.
- Nowa zakładka Zestawienie obrotów i sald – wyświetlanie obrotów i sald kont z możliwością dynamicznej analizy.
- Dodawanie kolumn z dokumentu księgowego (np. rejestr księgowy, rejestr VAT) do zestawień, co ułatwia analizę danych.
- Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych – możliwość scalania pozycji kont, które bazują na wzorcach słownikowych (np. kontrahenci, wydziały).
Obsługa VAT i środków trwałych:
- Nowa zakładka Pozycje VAT – szybki podgląd wszystkich pozycji dokumentów zaksięgowanych w danym okresie.
- Możliwość przeglądania powiązanych środków trwałych z poziomu dokumentu księgowego – pełna integracja księgowości z ewidencją majątku.
Inteligentne wsparcie użytkownika:
- Tagger – inteligentne podpowiedzi – automatyczne uzupełnianie danych podczas rejestracji dokumentów księgowych z KSeF, co przyspiesza księgowanie.
Poprawa ergonomii:
- Możliwość skracania i usuwania ostatniego roku bilansowego, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie danymi historycznymi.
- Modyfikacja pozycji zaksięgowanego próbnie dokumentu, co pozwala na jego poprawki przed finalnym zatwierdzeniem.
- Rozszerzenie filtrowania w zestawieniach dokumentów oraz obrotów kont, co ułatwia analizę danych.
Obsługa CIT i import danych:
- Obsługa deklaracji CIT-8 ST oraz załączników CIT/A, CIT-8E (4), CIT/EZ, CIT-D, CIT-BR, CIT-MIT – pełna automatyzacja w zakresie rozliczeń podatkowych.
- Import pozycji dokumentu z Excela z wyróżnikami, co przyspiesza proces wprowadzania danych.
Rozrachunki – pełna kontrola nad płatnościami
Efektywne zarządzanie płatnościami rozrachunkami pozwala na utrzymanie płynności finansowej firmy i lepszą kontrolę nad zobowiązaniami oraz należnościami. Merit wprowadza nowoczesne mechanizmy automatyzacji i usprawnień, które eliminują ręczne czynności, zwiększają przejrzystość finansów i ułatwiają komunikację z kontrahentami.
- Webservice – umożliwia automatyczne pobieranie danych z rozrachunków, co pozwala na szybki dostęp do aktualnych informacji finansowych.
- Szablony dokumentów Word – generowanie automatycznych dokumentów korespondencji związanych z rozrachunkami (np. wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald).
- Możliwość wyświetlenia rozrachunków na wskazany dzień – szybka analiza zobowiązań i należności według stanu historycznego lub bieżącego, co pozwala lepiej planować finanse.
- RMK – rozbudowany mechanizm rozliczeń – umożliwia powiązanie dokumentów dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów i przychodów, co pozwala na lepsze zarządzanie długoterminowymi zobowiązaniami i przychodami.
Sprawozdania finansowe – precyzyjne raportowanie i analiza
Sprawozdawczość finansowa to nie tylko obowiązek, ale także kluczowe źródło informacji do podejmowania decyzji biznesowych. Merit ułatwia ten proces, umożliwiając automatyczne generowanie raportów i analizę danych finansowych w czasie rzeczywistym.
- Zestawienia – możliwość wydruku sprawozdań do Excela, także z zastosowaniem algorytmów, co pozwala na automatyczne przetwarzanie i analizę danych finansowych.
- Aktualizacja sprawozdań w grupach kapitałowych – możliwość jednoczesnej aktualizacji wybranego sprawozdania w kilku firmach należących do grupy kapitałowej, co oszczędza czas i eliminuje konieczność ręcznego nanoszenia zmian w każdym podmiocie osobno.
- Wbudowana procedura do aktualizacji sprawozdań finansowych uruchamiana z zewnątrz (ODBC) – pozwala na pobieranie danych z innych systemów i ich automatyczną synchronizację.
- Ułatwienia w definiowaniu sprawozdań – możliwość łatwego sprawdzenia, które konta syntetyczne zostały użyte w definicji sprawozdań oraz bardziej intuicyjne tworzenie nowych raportów.
Obieg dokumentów, wniosków i delegacji – nowoczesna mobilność i automatyzacja
Efektywne zarządzanie dokumentami, wnioskami i delegacjami to klucz do sprawnego funkcjonowania firmy. Nowoczesny ERP powinien pozwalać na wygodny dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca. Merit umożliwia mobilną rejestrację, akceptację i podgląd dokumentów, co przyspiesza procesy biznesowe.
Nowoczesny obieg dokumentów
- Kreator procesów obiegowych – użytkownicy mogą tworzyć kompletne procesy obiegowe, dostosowane do potrzeb firmy, bez konieczności angażowania działu IT.
- Obieg faktur w SEOD – możliwość rejestracji faktur w ERP oraz ich akceptacji zarówno w systemie, jak i w nowej wersji portalu, dostępnej na tablet, telefon i przeglądarkę.
- Obieg wniosków pozostałych w SEOD – możliwość rejestracji i akceptacji wniosków w nowej wersji portalu, co pozwala na szybszy obieg dokumentów bez konieczności korzystania z komputera stacjonarnego.
- Obieg delegacji i planów delegacji w SEOD lub alternatywnie w INTERM – pełna elastyczność w zarządzaniu delegacjami i ich rozliczeniami.
Lepsza organizacja dokumentów i dostęp do obiegu
- Grupy dokumentów – możliwość przeglądania dokumentów w obiegu dla grup, do których użytkownik ma uprawnienia, co poprawia kontrolę i organizację pracy.
Automatyzacja i webserwisy do obsługi delegacji
- Webservice do obsługi delegacji – możliwość dodawania i edycji nagłówków delegacji, diet, przejazdów i projektów.
- Rozszerzona obsługa danych – możliwość odczytu typów delegacji, pojazdów i innych środków transportu, co ułatwia planowanie podróży służbowych.
Wspólne funkcje – lepsza organizacja i automatyzacja danych kontrahentów
Zarządzanie kontrahentami to kluczowy aspekt działania każdej firmy. Merit wprowadza nowe mechanizmy organizacji i automatycznej weryfikacji danych, co usprawnia codzienną pracę i eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania informacji.
- „Inne dane” – możliwość wprowadzania dodatkowych, parametryzowanych informacji o kontrahentach, dostosowanych do specyfiki działalności firmy.
- Baza GUS – obsługa nowej bazy GUS umożliwia automatyczne pobieranie danych kontrahenta, generowanie raportu zbiorczego oraz weryfikację poprawności informacji.
Controlling – nowoczesne narzędzia do analizy i budżetowania
Skuteczny controlling to fundament trafnych decyzji biznesowych. Merit oferuje zaawansowane narzędzia analityczne i budżetowe, które usprawniają planowanie finansowe i poprawiają jakość raportowania, eliminując ograniczenia tradycyjnych systemów ERP.
- Arkusze Google – możliwość budżetowania w arkuszach Google jako alternatywa dla Microsoft Excel, co zapewnia większą elastyczność i dostępność danych z każdego miejsca.
- Analizy BI dostępne w controllingu – umożliwiają bardziej precyzyjną analizę finansową, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi Business Intelligence.
- Możliwość importu not controllingowych z Excela – przyspiesza pracę nad analizami i eliminuje ręczne wprowadzanie danych.
- Mechanizm analiz Marży IV – możliwość analizowania i prognozowania marży IV dla klientów, produktów i kombinacji klient-produkt, co pozwala na lepsze monitorowanie rentowności i optymalizację strategii sprzedażowej.
Środki trwałe – elastyczność i pełna kontrola nad majątkiem firmy
Zarządzanie środkami trwałymi to nie tylko ewidencja, ale również precyzyjna kontrola amortyzacji, inwestycji i rozliczeń finansowych. Merit wprowadza zaawansowane mechanizmy zarządzania środkami trwałymi, które pozwalają na większą elastyczność planowania i pełną integrację z dokumentami finansowymi.
Rozszerzone możliwości zarządzania danymi o środkach trwałych
- „Inne dane” – możliwość wprowadzania dodatkowych, parametryzowalnych informacji o środkach trwałych, co pozwala lepiej dostosować system do specyfiki działalności firmy.
Zaawansowane mechanizmy amortyzacji
- Plany amortyzacji – możliwość tworzenia wielu planów amortyzacji (do 32 jednocześnie), w których można uwzględniać:
- Planowane środki trwałe, które zostaną zakupione w przyszłości.
- Planowane modernizacje środków trwałych.
- Planowane likwidacje środków trwałych.
- Trzeci tor amortyzacji – opcjonalny, dodatkowy tor amortyzacji, który może być używany równolegle z innymi metodami amortyzacji.
Pełna integracja środków trwałych z dokumentacją finansową i kosztami eksploatacji
- Powiązanie środka trwałego z fakturami – możliwość powiązania środka trwałego z fakturą zakupu (lub wieloma fakturami) i odwrotnie – przypisanie faktury zakupu do jednego lub kilku środków trwałych.
- Powiązanie środka trwałego z pojazdami – możliwość łączenia pojazdów będących środkami trwałymi z pojazdami w module Zasoby, co pozwala na automatyczne monitorowanie zużycia paliwa na podstawie faktur z kart paliwowych.
Wygoda i przejrzystość dokumentacji
- Możliwość wydruków dokumentów do programu Word, co ułatwia generowanie raportów i zestawień.
Czas na Merit – nie odkładaj przyszłości na później
Świat biznesu zmienia się błyskawicznie, a firmy, które nie nadążają za nowoczesnymi rozwiązaniami, tracą przewagę konkurencyjną. Czy chcesz, aby Twoja firma działała sprawniej, szybciej i z większą kontrolą nad finansami? Czy chcesz wyeliminować błędy wynikające z ręcznych operacji i zapewnić swoim pracownikom intuicyjne, inteligentne narzędzie do zarządzania finansami i dokumentacją?
Xpertis przez lata spełniał swoją rolę, ale czas na nowoczesność. Czas na Merit. Nowa architektura, inteligentna automatyzacja, większa elastyczność i niezrównana wygoda użytkowania to nie przyszłość – to standard, który możesz wdrożyć już teraz.