W nowej wersji systemu Merit dodaliśmy obsługę OCR dokumentów z wykorzystaniem Businesslink, również w powiązaniu z kontaktami. Oprócz tego pojawiły się inne zmiany związane z platformą Businesslink, a także dotyczące projektów i kontrahentów. Dodaliśmy tzw. wdrożeniowe obszary robocze. Więcej szczegółowych informacji o zmianach wspólnych w tym wpisie.
Obsługa OCR poprzez Businesslink i inne usprawnienia
Dokument z załącznikiem pdf lub jpg można wysłać do Businesslink i automatycznie rozpoznać w nim dane. OCR (optical character recognition) ułatwia wprowadzanie danych z faktur i innych dokumentów.
Usprawniliśmy również rejestrację dokumentów i wniosków w obiegu dla przychodzących dokumentów Businesslink, zawierających załączniki odczytane za pomocą OCR.
- Dodaliśmy możliwość rejestracji wniosku w obiegu dla dokumentów przychodzących z Businesslink. Przy pomocy nowego procesu można uruchomić obieg otrzymanego kontaktu lub dokumentu Businesslink.
- Zmieniliśmy domyślną obsługę automatycznej rejestracji przychodzących dokumentów Businesslink. Do tej pory, jeżeli dla kontrahenta nie była ustawiona domyślna obsługa dokumentów Businesslink, uruchamiana była obsługa Rejestruj dokument zakupu. W obecnej wersji wprowadziliśmy parametr aplikacyjny dla Businesslink 100366 Domyślna obsługa dla dokumentów Businesslink przy automatycznej rejestracji (gdy nie ustawiono dla kontrahenta). Użytkownik może zdecydować, jak ma być obsłużony dokument przychodzący Businesslink.
- Można przywrócić do obsługi te dokumenty przychodzące z Businesslink, którym nadano status Zaniechanie obsługi. We wcześniejszych wersjach Merita, jeżeli zrezygnowano z obsługi dokumentu, nie można już go było obsługiwać.
- Wprowadziliśmy zabezpieczenie przed wysyłaniem danych z kilku systemów do jednego dzierżawcy i przywrócenie komunikacji po awarii.
- Podczas zapraszania partnera do usługi można użyć opcji Warunki zostały ustalone z partnerem i nie jest wymagana akceptacja zaproszenia. W takim przypadku zostanie włączony tryb zapraszania z ominięciem procesu akceptacji zaproszenia po stronie zapraszanego kontrahenta.
- Można uzupełnić kontrahenta w przychodzącym dokumencie Businesslink.
- Można zarejestrować dokument Businesslink w kontaktach. Dokument zarejestrowany w kontaktach otrzymuje status Kontakt i widoczny jest już tylko w zakładce Wszystkie przychodzące. Można go przywrócić do ponownej obsługi.
- Jeżeli przychodzący dokument Businesslink rejestrowany jest jako kontakt, typ kontaktu ustawiany jest zgodnie z parametrem aplikacyjnym 100801 Typ kontaktu – dokument Businesslink.
- Aktualnie nie można utworzyć kolejnego załącznika w ramach opcji Utwórz PDF jeśli dokument sprzedaży ma już załącznik typu dokument Businesslink.
- W obszarze roboczym Dokumenty Businesslink w zakładkach Przychodzące i Wszystkie przychodzące (oraz analogicznie w zakładkach dodanych do innych obszarów roboczych) osobne funkcje Aktualizuj z Businesslink i Potwierdź z Businesslink zastąpiliśmy jedną akcją Synchronizuj z Businesslink.
- W obszarze roboczym Administracja w zakładce Businesslink osobne funkcje Odbieranie informacji, Odbieranie dokumentów oraz Potwierdzenie dokumentów zastąpiliśmy jedną akcję Synchronizacja dokumentów.
- W obszarze roboczym Kontrahenci dodaliśmy zakładkę Przychodzące Businesslink.
- Dodaliśmy proces odpowiedzialny za wysyłkę zbiorczego powiadomienia o dokumentach Businesslink wymagających obsługi manualnej.
- Ograniczyliśmy wysyłanie dokumentów Businesslink, które mają datę wystawienia wcześniejszą niż data nawiązania współpracy w usłudze.
- Od nowej wersji dokument Businesslink, utworzony do faktury sprzedaży, można wysłać do kontrahenta lub do jego odbiorcy.
- W nowej wersji można wysłać dokumenty inne niż faktura sprzedaży do portalu Businesslink. Taki dokument musi być powiązany z kontaktem. Na podstawie takiego dokumentu Businesslink można zarejestrować ręcznie fakturę w obiegu, wniosek w obiegu, dokument w kontaktach.
- Zmieniliśmy obsługę rejestracji faktur w obiegu z kontaktów dla obszarów Kontrahentów oraz Businesslink.
- Dołączyliśmy zakładki do obsługi rejestracji i przekazania faktur i wniosków w obiegu.
- Po przetworzeniu załącznika przez moduł OCR, można dodać do systemu kontrahenta rozpoznanego na załączniku. Rozbudowaliśmy działanie systemu: na podstawie danych OCR można teraz dodać kontrahenta jednorazowego, wskazanego w parametrze 120 na liście parametrów.
- Można ustawić status dzierżawcy z poziomu ERP. W systemie Merit obecnie można włączyć albo wyłączyć dostęp użytkowników do portalu Businesslink.
- Z poziomu systemu ERP można założyć tenanta (dzierżawcę), używając przycisku Autokonfiguracja z opcją Dodaj dzierżawcę.
- Z poziomu systemu ERP można dowiązać dzierżawcę do istniejącej instancji w chmurze, a następnie załadować dane konfiguracyjne do systemu ERP. Jest to możliwe po użyciu przycisku Autokonfiguracja z opcją Znajdź dzierżawcę.
- Można kompresować załączniki wysłane do Businesslink. Decyduje o tym parametr aplikacyjny 100364 Czy kompresować załączniki podczas wysyłania?
- Dodaliśmy informacje o zmianach w dokumentach Businesslink. Dla dokumentów Businesslink jest możliwość przeglądania historii zmian zarówno w obszarze Dokumenty Businesslink jak i od strony kontaktów.
- Dodaliśmy parametry, które sterują wyświetlaniem zakładki Przychodzące Businesslink w obszarach dokumentów księgowych i dokumentów w obiegu.
- Zmieniliśmy okno podglądu dla dokumentów Businesslink na kontrolkę wykorzystującą webbrowsera. Zmiany dotyczą wszystkich zakładek w obszarze Businesslink oraz zakładki Przychodzące Businesslink w obszarach Obieg wniosków , Obieg dokumentów, Dokumenty zakupu i wewnętrzne, Kontrahenci.
- Zmodyfikowaliśmy sposób redagowania parametrów Businesslink.
Archiwizacja załączników do kontaktów i dokumentów
Umożliwiliśmy archiwizację i podgląd zarchiwizowanych dokumentów i załączników w obszarach Administracja, Dokumenty Businesslink, Kontrahenci.
Zarchiwizowane dokumenty można przywrócić z archiwum.
Kontakty i kontrahenci
Powiadomienia na Teamsach dla kategorii kontaktu
W słowniku kategorii kontaktów dodaliśmy możliwość definiowania listy użytkowników i zespołów MS Teams, powiadamianych o kontaktach danej kategorii. Wcześniej takie powiadomienia były dostępne tylko dla typów kontaktów.
Odbiorca powiązany z kontrahentem
Dla odbiorcy powiązanego z kontrahentem wprowadziliśmy znacznik Odbiorca dokumentów sprzedaży wysyłanych elektronicznie. Po wystawieniu faktury na kontrahenta i odbiorcę, jeżeli dla odbiorcy nowe pole jest zaznaczone, po wygenerowaniu załącznika pdf, dokument sprzedaży jest wysyłany na adres mailowy odbiorcy, jeżeli adres jest podany.
Jeżeli jest włączona współpraca z usługą Businesslink i z odbiorcą nawiązana jest relacja, to do wygenerowanego załącznika zostanie przypisany odbiorca — dokument Businesslink będzie wysyłany do odbiorcy.
Jeżeli system nie współpracuje z usługą Bisinesslink, to do wygenerowanego załącznika zostanie przypisany odbiorca.
Domyślny NIP UE
Dodaliśmy możliwość wybrania jednego z NIPów jako domyślnego NIP dla kontrahenta.
Projekty: wiązanie ze sprzedażą, statusy
Możliwość wiązania ofert sprzedaży z projektem
Projekt można od wersji 21.37 powiązać z ofertami sprzedaży. Do obszaru roboczego Projekty dołączono w dolnym panelu zakładkę Oferty, w której prezentowana jest lista pozycji ofert powiązanych z wybranym projektem.
Statusy projektów i etapów
Dodaliśmy możliwość edycji rodzajów statusów projektów / etapów. Status można przypisać do konkretnej pozycji. Dla poszczególnych statusów można zdefiniować różne kolory (akcja Legenda).
Wdrożeniowe obszary robocze
W systemie można obsłużyć wdrożeniowy obszar roboczy. W definicji systemu w wersji 21.37 jest dostępnych pięć obszarów roboczych, można dołączyć własny, o określonej nazwie oraz logice działania. W każdym z obszarów są dostępne czynności umożliwiające przeglądanie i edycję danych.
Nowe rozszerzenia
Dodaliśmy elementy, które na etapie parametryzacji umożliwiają rozszerzenie funkcji programu.
- Formuła umożliwiająca definiowanie wdrożeniowego słownika tekstów tłumaczeń.
- Formuła na walidację danych kontaktu z kontrahentem.
- Formuła definiująca logikę dla wdrożeniowych obszarów roboczych.
- Formuła definiująca nazwę dla wdrożeniowych
obszarów roboczych.