W wersji 20.14 systemu Merit znacząco rozbudowaliśmy ewidencjonowanie kontaktów z klientami. Spotkania, rozmowy, korespondencja — teraz można zapisać różnorodne kontakty, łącząc je z odpowiednią osobą kontaktową. Kontakty mogą dotyczyć zarówno podmiotów, z którymi już są prowadzone operacje gospodarcze, jak i klientów potencjalnych.
W systemie można ewidencjonować dane kontrahentów (adresy, telefony, e-maile itd.) oraz różnorodne kontakty z nimi (spotkania, rozmowy telefoniczne, korespondencję itp.). Dostęp do danych o relacjach z kontrahentami można nadać tylko niektórym użytkownikom systemu. (Jeżeli nie zostaną ograniczone uprawnienia, wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do informacji o kontaktach).
Kontakty można rejestrować, przeglądać i modyfikować w zakładce Kontakty, która jest dostępna w obszarach roboczych Kontrahenci, Działania windykacyjne oraz Projekty.
E-maile zapisywane w Kontaktach Merit
Dzięki specjalnemu dodatkowi do MS Outlook można zapisać e-maile (przychodzące i wychodzące) do dziedziny Kontakty w Merit. System Merit próbuje automatycznie powiązać pocztę przychodzącą/wychodzącą z kontaktem w Merit wg adresu mailowego. Jeśli adres był już użyty, to nastąpi automatyczne powiązanie.
Powiadomienia zapisywane w kalendarzu Outlooka
Dodatek Outlook Merit pobiera w 5-minutowym interwale czasowym listę powiadomień dla operatora systemu Outlook i zapisuje je w kalendarzu. Przypomnienie zawiera tytuł oraz treść.
