Interfejs HTLM, asystent wykorzystujący sztuczną inteligencję, wysyłanie SMS-ów bezpośredni z Merita, dostosowanie systemu do KSeF – to tylko niektóre zmiany dotyczące całego systemu Merit w wersji 22.26. W tym wpisie zamieściliśmy szczegółową listę zmian wraz z omówieniem.
Wersja HTML – Merit Anywhere
W emisji 22.26 udostępniamy interfejs HTML, dostępny w przeglądarce internetowej. Aplikacja HTML jest łatwiej dostępna niż wersja desktop, bo nie wymaga instalacji. Może być obsługiwana również na urządzeniu mobilnym. W wersji HTML dodaliśmy nowe sposoby prezentacji danych oraz zmodyfikowaliśmy dotychczasowe.
Dzięki temu użytkownik Merit może pracować w systemie w dogodnym dla niego interfejsie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu zgodnie z ideą Merit Anywhere.
Sztuczna inteligencja w systemie ERP: Asystent Genius
W ramach rozwiązania ABS Genius udostępniliśmy cyfrowego asystenta, który wykorzystuje sztuczną inteligencję. Asystent pozwala na szybkie uzyskanie informacji np. o kontrahencie, pracowniku, dokumentach i zweryfikuje potrzebę wykonania pilnych czynności np. przygotowania do JPK_V7, wystawienia skierowań na badania dla pracowników. Asystent usprawnia pracę w systemie i dostęp do potrzebnych informacji. Przykładowe użycie asystenta Genius pokazaliśmy w tym wpisie.
Wysyłanie SMS-ów z Merita
Od nowej wersji można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe (SMS) bezpośrednio z systemu Merit. W danych użytkownika można podać numer telefonu.
KSeF oraz Businesslink
W związku z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i usprawnienie obsługi Businesslink wprowadziliśmy modyfikacje:
- Dodaliśmy obszar roboczy, w którym można przeglądać dokumenty wysyłane do KSeF.
- Można zablokować edycję dokumentu wysłanego do KSeF.
- Umożliwiliśmy wysyłkę dokumentów poprzez platformę Businesslink do kontrahentów, z którymi nie ma nawiązanej relacji.
- Podczas tworzenia pliku UFD dla dokumentu sprzedaży następuje oznaczenie symbolu formy płatności w sekcji ”PaymentMeans”.
- Podczas ponownego zapraszania partnera do usługi Businesslink można użyć opcji Warunki zostały ustalone z partnerem i nie jest wymagana akceptacja zaproszenia. W takim przypadku zostanie pominięty etap akceptacji zaproszenia przez zapraszanego kontrahenta.
- Można łatwo zweryfikować, na które adresy e-mail kontrahent może wysyłać swoje faktury oraz pozostałe dokumenty do systemu Businesslink. Dodaliśmy akcję, która umożliwia wyświetlenie takich adresów e-mail.
- Można zaprosić do usługi kontrahenta będącego płatnikiem VAT w UE.
- Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu zakupu wg cen brutto.
- Umożliwiliśmy rejestrację dodatkowych danych w pozycji dokumentu sprzedaży i zakupu.
- Wprowadziliśmy nowy element parametryzacji, aby ustalić, które typy dokumentów sprzedaży mają być wysyłane do KSeF.
- Jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną, można podać dane tej osoby (nie musi być związana ze słownikiem osób). Do KSeF zostaną przekazane dane tej osoby.
- Do danych adresowych dodaliśmy osobne pola: Dom, Lokal, Kod pocztowy:
- w danych kontrahenta,
- w podmiotach,
- w nagłówku korekty nagłówkowej.
- Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży i zakupu w jego nagłówku podczas kończenia rejestracji utrwalane są, w osobnych polach, dane adresowe kontrahenta i odbiorcy dom, lokal, kod pocztowy.
- Dane adresowe kontrahenta można uaktualnić na podstawie bazy GUS. Taka aktualizacja może się odbywać automatycznie dla grupy kontrahentów. Jednocześnie jest opcja, aby wyłączyć taką aktualizację. Służy to do przypadków, kiedy adres kontrahenta jest inny niż adres w bazie GUS (na przykład jeden ze sklepów sieci ma adres inny niż adres centrali).
- Wprowadziliśmy możliwość oznaczenia kontrahenta jako faktora. Rachunek faktora będzie dostępny jako opcja do wyboru podczas wystawiania faktury sprzedaży (obok rachunku licencjobiorcy oraz subkont kontrahenta). Po wybraniu rachunku bankowego faktora, do KSeF zostaną przekazane dane faktora.
- Dodaliśmy konfigurowanie użytkowników do współpracy z KSeF. Aktywacja lub dezaktywacja tokenu dostępowego wymaga podpisania dokumentu elektronicznego. Możliwe jest też pobranie tokenu z portalu KSeF i następnie wklejenie go w oknie konfiguracji użytkownika.
- Dodaliśmy funkcję umożliwiającą pominięcie dokumentu sprzedaży w KSeF i operację odwrotną przywrócenie do KSEeF.
- Usprawniliśmy obsługę mapowanych indeksów dokumentów Businesslink.
- Do okna z listą dokumentów sprzedaży dodaliśmy pole Informacje o załącznikach. Pole może być dodane jako kolumna przez systemową akcję.
Zmiany w Projektach
- W nowej wersji zmieniliśmy wygląd obszaru roboczego Projekty.
- Dodaliśmy możliwość definiowania uprawnień do projektów.
- W obszarze roboczym Projekty w dolnym panelu:
- zakładkę Oferty zmieniliśmy na zakładkę Pozycje ofert, w której prezentowane są dane w formie listy pozycji ofert. W zakładce Oferty wyświetlane jest okno z nagłówkami ofert, w której można dodać i obsłużyć oferty,
- w zakładce Kontakty dodaliśmy akcję i przycisk Powiąż kontakt, poprzez który można powiązać istniejący kontakt z projektem,
- dodaliśmy zakładkę Umowy cykliczne, w której wyświetlane są umowy cykliczne powiązane z projektem,
- dodaliśmy zakładkę Zlecenia fakturowania, w której wyświetlane są zlecenia fakturowania powiązane z projektem,
- w zakładkach Zamówienia wewnętrzne, Zamówienia sprzedaży, Zamówienia dostaw dodaliśmy akcję i przycisk Idź do zamówienia,
- w zakładce Dokumenty magazynowe dodaliśmy akcję i przycisk Idź do dokumentu.
- Dodaliśmy możliwość redagowania kosztów projektów poprzez dodanie nowej czynności.
- W obszarze roboczym Umowy w dolnym panelu w zakładce Projekty dodaliśmy akcję i przycisk Idź do projektu. Akcja powoduje otwarcie obszaru Projekty i ustawienie kursora się na konkretnym projekcie.
- W oknach z listą projektów i etapów, które nie mają struktury hierarchicznej, oraz w oknie słownikowym projektów dodaliśmy akcję Zmień zakres, która pozwala na zdefiniowanie jakie projekty mają być widoczne.
- Wartość jest zapamiętywana dla każdego użytkownika. W oknie słownikowym można ustawić zakres na podstawie aktywności projektów oraz wyłączyć widoczność etapów. Dla okien w obszarze Projekty można ustawić zakres tylko na podstawie aktywności projektów.
- Dla tabeli Projekty zmieniliśmy zawartość okien i dodaliśmy nowe pola między innymi:
- Rzeczywista data rozpoczęcia/zakończenia projektu,
- Symbol projektu kontrahenta,
- Wartość projektu,
- Waluta, Kurs, Wartość w PLN,
- Przedstawiciel kontrahenta,
- Podwykonawca.
- Dodaliśmy nową czynność Zapytania SQL projektów.
- Umożliwiliśmy eksport i import projektów wraz z etapami i ich kosztami.
- Dodaliśmy możliwość wykorzystania.
- Obsłużyliśmy przekazywanie złączenia do projektów dla nagłówków i pozycji dokumentów.
Kontrahenci
W obszarze Kontrahenci dodaliśmy nową zakładkę Wg danych firmy. W zakładce można przeglądać dane kontrahentów wg firmy, na jakiej jesteśmy aktualnie ustawieni.
Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących licencji
W obszarze roboczym Użytkownicy, role, uprawnienia za pomocą akcji Funkcje->Właściwości można włączyć/wyłączyć wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących kończących się licencji. Dodatkowe właściwości konta użytkownika są dostępne również podczas dodawania lub edytowania użytkownika.
Domyślne schematy kolorów systemowych
Zmieniliśmy domyślne schematy kolorów systemowych. Nowe schematy kolorów uwzględniają propozycje projektantów User Experience. Schematy systemowe można oczywiście zastąpić przez paletę kolorów dostosowaną do upodobań użytkownika.
Parametry fiskalne stanowiska lub użytkownika – drukarka Elzab online
Umożliwiliśmy użycie drukarki fiskalnej Elzab online w definicji parametrów fiskalnych stanowiska lub użytkownika.
Personalizacja listy zadań
Dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie widocznością zadań na liście zadań i wysyłanie powiadomień e-mail, sms o utworzonych zdaniach. W trakcie projektowania procesu i jego eksploatacji można ustawić właściwości czynności użytkownika, które decydują o:
- widoczności zadań na liście zadań (dla czynności użytkownika),
- powiadamianiu o nowych zadaniach poprzez e-mail czy sms.
Po odpowiedniej parametryzacji użytkownik sam może decydować o widoczności zadania na liście zadań oraz o powiadomieniach.
Nowe rozszerzenia
Dodaliśmy elementy, które na etapie parametryzacji umożliwiają rozszerzenie funkcji programu.
- Formuła na wartość identyfikatora wewnętrznego projektu.
- Formuła z dodatkową kontrolą na dołącz/popraw projekt.
- Formuła do obsługi redakcji planowanych kosztów projektu.
- Formuła na uprawnienia do rejestracji dokumentów w obiegu, dla których zadanie zostało zwolnione — po zwolnieniu zadania na etapie rejestracji dokumentu w obiegu, zadanie będzie mogło zostać wykonane przez operatora innego niż osoba rejestrująca.